7月18日,远洋集团(HK.03377)发布公告,宣布远洋集团、远洋资本通过合资子公司天津远璞与红星美凯龙控股正式签署协议,以40亿元人民币的价格收购重庆红星美凯龙企业发展有限公司(即红星地产)70%股权。

       收购完成之后,远洋集团、远洋资本与红星美凯龙控股分别持有重庆红星美凯龙(即红星地产)35%、35%、30%股权。

       远洋集团控股红星地产 控制董事会

      据公告,在公告日期前,天津远璞已完成收购目标公司(重庆红星美凯龙)的18%股权,并预期分别于2021年7月30日、2021年8月10日及2022年1月10日或前后分阶段完成收购目标公司余下的22%、11%及19%股权。

      根据收购框架协议,红星地产董事局由7名董事组成,其中5名董事(包括主席)由天津远璞委任,2名董事(包括副主席)由红星美凯龙控股委任。

       值得注意的是,关于利润分配,在收购框架协议中做了如下约定:目标公司2020年12月31日之前已售但未结转的开发物业及自持物业的利润,将由红星美凯龙控股及天津远璞按85% :15% 的比例进行分配。2020年12月31日未售的开发物业及自持物业的利润,将由红星美凯龙控股及天津远璞按70%:30%的比例进行分配。

      此外,红星地产的物业管理平台也将按照账面净资产的价格转让,由远洋集团和远洋资本100%持有。未来3年内,随着项目进入交付期,该物业管理平台在管面积有望突破2000万平方米。

红星地产的家底

       根据公告公布的数据,红星地产及其附属公司、合营企业及联营公司在中国持有91个地产项目,其中住宅建筑总面积2017.1万平方米,商业建筑总面积625.2万平方米,分布于北京、环渤海、华东、华南、华中和华西等区域。

       据了解,红星地产成立于2009年,是国内家居行业巨头红星美凯龙集团旗下主要地产平台。2020年,红星地产实现销售额约400亿元,在华东的上海、苏州、温州,以及华西的西安、贵阳等城市形成广泛布局。截至2020年底,红星地产总资产约1000亿元,其中存货逾600亿元、现金90亿元、预收账款近500亿元、有息负债168亿元、净资产167亿元。目前,红星地产待售货值接近千亿,其中70%分布在上海、苏州、长沙等一二线城市。从区域布局上来看,华东、华中、华西占比超过80%。

     而作为收购方的远洋集团,是在香港上市的国内龙头地产企业,目前在全国70余座城市开发500余个项目,核心业务布局于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、华中、华西等区域。截至2020年底,远洋集团三道红线指标全部达标,均处于“绿档”。

       对于此次收购,远洋集团表示,红星地产的开发项目(主要包括住宅及商业物业)质量优良,与远洋集团的主营业务一致。红星地产在地产项目运营方面拥有完善的管理制度及专业的团队。另外,红星美凯龙控股在商业及住宅房地产行业具有良好的声誉。 此次收购将促进远洋集团与红星美凯龙控股之间的战略合作,为未来的潜在业务合作铺路。